欢迎进入北京方圆融通股权投资基金管理有限公司官方网站

揭秘“私募股权基金”如何甄选

发布时间:2014-12-23      点击:

 5年以上行业历史

  私募股权基金主要投资的是未上市的优质企业,帮助企业运作上市,所以一般此类产品的期限在3~5年,一家私募股权基金公司最少要经历一款产品的融、投、管、退4个阶段成功获利清算,才能证明其在行业内的专业能力和赢利能力,只有这样的公司才有品牌效应,才会有后持续跟进的客户(回头客)。

  管理规模50亿以上

  5年以上的管理经验可以比较客观检验基金公司的行业生存能力,但这还不够,还需要从基金公司的管理规模来检验基金公司的行业驾驭和运作能力。如果按“合伙制公司”一般不超过5亿的私募行业惯例测算(达到5亿需要备案),一家能力较强的基金公司最少要管理10只以上的基金,总规模超过50亿以上。50亿以上的资金管理规模才能确保基金公司同企业谈判的话语权和主动权,才有能力分散资金设计比较合理的项目组合,才能规避市场风险提高赢利。试想一家私募股权基金公司只有两个亿的规模如何选择5家以上的拟上市公司呢?所以,要关注基金公司的管理规模。

  历史业绩稳定

  如果在同一个年份基金公司管理的10支期限均超过2年的基金均获得了40%左右的相似收益,基金公司在成立第三到第五年的3年间,无论市场如何变化均能获得平均每年超过40%以上的收益,这就能说明基金公司的业绩稳定,获利能力较强,市场适应能力较强;不受市场变化影响且能够抓住市场机遇获得稳健递增的业绩成果,同时说明这是一家优秀的私募股权基金公司。

  拥有行业领军人物

  一家私募股权基金的领头人很重要。他是这家基金公司的灵魂人物,所以必须关注私募股权基金的高层领导人。优秀的领导层必定会招来优秀的运作团队,而优秀的运作团队会在同银行的合作中处处体现“高效”,信息反馈的速度要高效、迎合银行客户群体的产品方案设计要高效、策划和组织路演的细节对接要高效。

  深度合作意向强烈

  从银行的角度讲同“私募”合作绝不是简单地把客户让出去,帮基金公司募集资金这么简单,“融资”环节仅仅是合作的开始,双方合作必须是长远的战略合作,是强强联合、是品牌互换、是资源互换、是信息互换、是借力打力。 (浦璇)

  现在,越来越多银行的私人银行开始帮助高净值客户对接“私募股权基金”产品,这是继古玩、名贵表、红酒以后能够让广泛的高端群体普遍参与的“顶级投资方式”。浦发银行作为国内私募股权基金托管规模最大的银行之一,在私募股权基金的选择上有独特的心得,希望通过如下私募股权基金甄选方法为投资人选择股权投资指点迷津。

上一篇:私募股权基本知识大扫盲
下一篇:私募基金解决融投资难题
Copyright © 北京方圆融通股权投资基金管理有限公司-京ICP备14021622号-1
技术支持:云图网络